Lata siedemdziesiąte, teren rezerwatu plemienia Navajo. Porucznik Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) staje przed kolejnym wyzwaniem, gdy pościg za tajemniczym zabójcą niespodziewanie sprowadza na niego wspomnienie własnej bolesnej przeszłości. Wspólnie ze swoim byłym zastępcą, a teraz prywatnym detektywem Jimem Chee (Kiowa Gordon) oraz sierżant Bernadette Manuelito (Jessica Matten) musi zmierzyć się z nieuchwytnym mordercą, a także problemami i sekretami skrywanymi przez lokalną społeczność.