Tonia mieszka z ojcem i babcią. Jej matka nie żyje, ojciec nadużywa alkoholu i stracił swoją pracę. Babcia postanawia wysłać go na trzy miesiące do pracy na budowie we Włoszech. Tonia zrobi wszystko, co w jej mocy, aby udaremnić ten plan.

Zdeterminowany by odnaleźć swoją zaginioną córkę, oficer Danny Rourke (Ben Affleck) zanurza się w świat iluzji i hipnozy. Podąża śladami niebezpiecznego mężczyzny, który potrafi wpływać na umysły, a co najważniejsze – zdaje się być kluczem do rozwiązania zagadki. By położyć kres jego morderczym działaniom, Danny sięga po pomoc utalentowanej hipnotyzerki (Alice Braga).

Eden udaje się na upragnioną imprezę „Niebo i piekło”, mając nadzieję, że dzięki znajomości z przyjaciółmi z innej klasy, otrzyma list polecający na elitarny uniwersytet od ich wpływowych rodziców. Szybko okazuje się, że ten wieczór będzie dla niej jednak walką o przetrwanie.